上海交通大学 拟上市公司董事会秘书高级研修班

上海交通大学

拟上市公司董事会秘书高级研修班



培养企业自己的投行家、战略家、资源整合者！！！

【课程背景】

在大众创业，万众创新的大背景下，新经济催生了资本市场的蓬勃发展，IPO和2019年即将推出科创板都牵动着市场的神经。董秘作为企业上市筹划和操作过程中不可或缺的重要职位，也是公司治理、、投资者关系管理和公司市值管理的关键岗位。培养熟悉资本游戏规则、具有组织协调能力、掌握实操技能的董秘人才，才能在资本盛宴中收获丰硕的果实。

面对资本市场的动荡起伏，如何系统筹划，保障企业上市顺利推进？如何与投资机构打交道，获得资本市场的青睐与支持，以小化的融资成本获得大的融资规模？如何解决历史遗留问题，做好股权激励，构建有利的公司治理结构？如何处理各种纷繁的外部关系，根据市场的热点变化对自身企业进行恰当的包装，敏锐发现资本市场波动，有效进行市值管理？

为了帮助企业解决过程中的各种核心问题，上海交通大学海外教育学院特开设"拟上市公司董事会秘书高级研修班"，助力更多有识之士加入这一金领行业，聚焦知名投资机构、会计师、律师、保荐机构、财经、媒体和大批董秘、CFO，为学员们提供学习、交流、职业发展的成长平台。



【培训对象】

1.   拟上市或已上市企业董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等决策管理人员；

2.   拟上市或已上市企业总会计师、法务总监、办公室主任等高级管理人员；

3.   投资机构、会计师事务所等机构从业人员；

4.   有志于从事董事会秘书、财务总监的专业人员。



【课程收获】

1.   系统讲解董秘必备的专业知识和实操技巧，分析工作中碰到的各种问题及处理技巧；

2.   加入交大董秘俱乐部，与全国各行业拟上市公司董秘、财务总监深入交流，构建高端人脉，探讨资深董秘和财务总监的多年工作心得；

3.   多方位接触投行、券商、律师、会计师、基金等上市相关资源，优先获得项目融资路演机会，参访上市公司；



【开班计划】

每年2-3期，学制9个月，每月集中2天周末学习；

授课地点：上海交通大学



【课程模块】

模块一：董事会秘书工作概述

董秘的角色、职能与自我发展

董事会秘书的责、权、利

强化整合协调能力，实现运筹帷幄

企业价值传播和理念

整体筹划与中介机构的对接协调技巧

模块二：企业资本路径规划

资本路径规划之科创板与IPO

资本路径规划之上市公司并购

资本路径规划之借壳

资本路径规划之“科创板+H股”

资本路径规划之海外上市

模块三：董事会秘书必备的财务技巧

企业经营状况，提升企业的经营管理和财务状况

改制上市相关的主要财务工作

新会计准则对拟上市企业的影响

企业财务合规中常见的问题及对策

模块四：董事会秘书必备的法律知识

改制上市的主要法务工作

三会运作、法律合规问题及案例分析

资产重组、同业竞争、关联交易、公司治理、股东权益、引进战略投资者等法律问题分析

上市公司运作规范与法律责任

模块五：IPO与科创板中税务问题的解决

基于企业战略的税收管理与筹划

IPO主要税务问题、挂牌前后的税务风险点和应对策略

上市后的税务合规和对外投资的主要税务考量

从税务的角度看商业模式的优化

模块六：公司治理与股权激励

公司治理与操作实务

股东大会、董事会、监事会运作及管理

员工持股模式

实施流程和岗位价值评估

股权激励的工具方法与考核指标设计

模块七：上市前股权融资实务

如何编写商业计划书

企业股权融资策略与注意要点

尽职调查和基金选择

估值方法与核心条款

企业股权投融资疑点、难点分析

企业上市前的筹备工作

模块八：IPO与科创板上市实务

企业多层次资本市场上市操作实务

各板块融资上市战略与适用性对比

国内外资本市场现状

科创板上市条件把握与核心工作要点

模块九：市值管理

市值管理的意义

市值与股东的盈利模式

市值的影响因素及其机理

发行询价、资本市场波动与周期

市值管理的常态机制和工作体系

模块十：并购重组提升企业价值

并购的基本方法及流程、动机与方案设计

并购中的尽职调查和法律、财税问题

并购重组的估值方法和反收购策略

并购重组中的资源整合与激励机制

模块十一：投资者管理与媒体篇

投资者关系管理与工作计划、组织与实施

意识和防范工作体系

信息披露制度与操作实务

媒体沟通策略和路径

如何进行投资价值传播

课程模块十二：信息披露和企业年报



上市公司信息披露监管理念与新监管实践

股票上市规则讲解—总体框架

股票上市规则讲解—交易事项

定期报告编制与披露

2019年再融资新政

选修模块：项目路演与交流考察

项目路演与上市企业案例研讨

董秘与财务总监深度交流活动

新会计准则解读与实务

参观考察民营上市企业



【教学方式】

采用多种教学方式，课堂讲授、案例研讨、高端讲座、精品沙龙、移动课堂、实地考察等，理论与实战完美结合，让您真正学有所得。



【拟邀师资】

陈琦晟：琦晟创始合伙人。

林 俊：瑞华会计师事务所合伙人。

林朝南：厦门大学会计系副教授，会计学博士。

汪蔚青：中国国际税收研究生学术委员、理事。

曾科：优势金控创始合伙人，优势资本董事总经理。

叶卫刚：达泰资本创始合伙人。

孙林：锦天城律师事务所高级合伙人。

傅连康：上海对外经贸大学金融系主任、副教授。

俞丽辉：华东理工大学副教授。

张银杰：中国人民大学博士，上海财经大学教授，博士生导师。



【董秘项目部分公众企业】

董秘1期 翔港科技     代码：603499       董秘2期 凤形新材   代码：002760  

董秘2期 汇付天下     代码：HK1806       董秘2期 彤程新材   代码：603650    

董秘3期 水星家纺     代码：603365       董秘3期 华友钴业   代码：603799    

董秘5期 日盈电子     代码：603286       董秘5期 精艺股份   代码：002295    

董秘5期 永高股份     代码：002641       董秘6期 中天照明   代码：300296        

董秘6期 佐力药业     代码：300181       董秘7期 伊利股份   代码：600887    

董秘7期 微   盟     代码：HK2013       董秘8期 三维丝   代码：300056



【研修成果】
上海交通大学颁发《拟上市公司董事会秘书高级研修班》证书。
上海交通大学海外教育学院颁发《拟上市公司董事会秘书高级研修班》证书。

【研修费用】

学 费：人民币58800元整（含学费、教材费、讲义费、教务费、证书制作费等费用），游学考察等活动费用另计。



【报名程序】

1、 咨询：电话咨询并索取《拟上市公司董秘高级研修班》报名表。

2、 填表：学员详细填写《报名申请表》，并传至董秘班招生办公室老师。

3、 审核：学院收到报名表后对学员进行审核，审核通过后,向学员发出《录取通知书》。

4、 汇款：学员收到《录取通知书》后将学费汇至交大海外教育学院账户，并把汇款底单传真至招生办。

5、 通知：学院收到汇款底单后统一发出《开学通知书》，通知学员报到上课事宜。

6、 报到：学员应按《开学通知书》时间准时到校报到，并准备相应的报到资料。