上海企业上市研修班

上海企业上市研修班
上海财大企业上市IPO实操班
上海财大企业IPO运作辅导班
企业IPO上市研修班
          企业IPO辅导研修班
    网址：http://www.shuf***/
【联系方式】

上海财经大学商学院EDP培训中心
电话：021-60548463 13296028463 蔡老师 彭老师
E-mail：shufe_edp@12***
地址：上海市中山北一路369号　
【申请程序】

1. 填写报名申请表
2.资格审核：收到报名表，院方对学员入学资格审核通过后，向学员发出入学通知
3.缴费注册：学员收到《入学通知书》后，把学费汇入上海财经大学帐户，
4.报到通知：中心收到汇款底单后统一发出《报到通知书》，通知学员报到时间和地点
学制：六天，学费15800元/人

【颁发证书】

颁发《上海财经大学“企业IPO辅导研修班”结业证书》

【课程收益】

　　六大模块，深度分析：全面掌握企业IPO整个过程，深入分析IPO中涉及的财务、税务、法律等的每个环节;
　　丰富案例，稳操证券：资本市场新案例解读，举一反三，融会贯通，分析近几年企业海外上市，国内上市的情况;
　　学以致用，强化风险：不仅了解IPO全过程，更通过大量案例分析与实操练习，培养在决策中统领全局的能力;
　　全程把握，进取创新：明白的关键性问题，更能学到先进的决策方法，找到创新法门。

【课程背景】

　　2010年,统计数据显示，共有451家中国企业在全球市场完成首次公开发行股票，合计融资6,797亿元人民币，平均每家企业融资15亿人民币，无论是在IPO数量还是融资规模上，都创造了历史新高。2011年，中国总计有356家公司在境内、外完成IPO，募集资金达到4,061.12亿元人民币(合615.32亿美元)，整体水平仍处于历史第二高位。目前国内的优质企业已成为各海外交易所争相邀请的对象。

【培训对象】

　　公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)
　　企业律师、资产评估师
　　保荐人、保荐人律师
　　财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理
　　财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员

【课程大纲】

IPO上市流程

　　一、 IPO市场新趋势
　　国际IPO市场趋势
　　国内IPO市场分析
　　IPO和再融资继续放量
　　流动性趋紧主导结构性市场
　　二、 企业IPO，蜜糖还是?

　　价值被低估，是选错了人家还是投错了胎?
　　维护费用高昂，想说爱你不容易
　　监控繁琐，处处暗礁
　　面向公众影响灵活性，为了上市出卖自由
　　三、 IPO上市整体流程
　　引进投行和股份制改制
　　改制重组的整体要求
　　改制设立的流程及应当注意的问题
　　拟上市公司的辅导
　　签订辅导协议
　　辅导期的选择
　　材料制作及申报
　　申报材料：法律意见书、审计报告、招股说明书等
　　审核资料，报送到证监局
　　证监会发行审核
　　反馈及回复
　　通过证监会发审会审核
　　材料封卷
　　上市发行
　　刊登招股意向书、询价并路演
　　网下网上发行、验资、上市申请、挂牌上市
　　案例分析：
　　案例1：企业改制过程中如何选择
　　案例2：需要重新辅导的案例分析
　　拓展练习与点评：
　　练习1：企业IPO过程中与券商(投行)的博弈
 
IPO 法律合规

　　四、 企业股份制改造与A股首次公开发行、上市实质性法律条件与要求
　　出资、股份制设立的相关法规
　　改制资产权属问题
　　控股股东实际控制人、员工持股问题
　　发行人依法设立、依法经营与管理
　　发行人合法存续方面合规性要求
　　发行人资产、业务独立、完整合规性要求
　　五、 香港与美国IPO上市的监管侧重以及相对的法律法规
　　香港创业板的规则
　　境内上市与香港上市在法律上的主要区别
　　美国IPO的监管侧重
　　在美国上市所涉及到的主要法律问题
　　六、 IPO尽职调查的主要内容
　　发行人基本情况、业务技术
　　同业竞争与关联交易的调查
　　高管人员的调查
　　募集资金运用调查
　　财务与会计调查
　　业务发展目标调查
　　组织结构与内部控制调查
　　风险因素及其他重要事项调查