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揭秘EIA报告隐藏数据 油价真要跌回30美元？
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导读： 昨夜公布的EIA库存报告隐藏着一项重要数据，表明美国今夏原油需求到目前为止出奇萎靡，严重偏离预期，未来油价走势堪忧。至少摩根士丹利认为国际油价今年还可能螺旋式走低，低可能跌至每桶30美元。
自上周五ClipperData大宗商品研究部门总监（Matt Smith）表示，随着中国进口原油能力的触顶，油价有可能跌破40美元，甚至30美元后，全球油气市场一度被该消息刷屏。在他表态之前，考虑到尼日利亚的百万桶原油供应中断，也有不少认为跌回30美元还真挺困难。不过，市场瞬息万变, 英国脱欧的话题还是让场内做多资金不敢轻举妄动，本周一尼日利亚反政府武装也意外同意在第三方独立调解员的协助下同政府进行和谈。此外，昨夜美国能源信息署（EIA）的报告显示美国实际的夏季原油需求到目前为止出奇萎靡，严重偏离预期。
业内人士认为，昨天的库存数据不重要，重要的是那些隐藏的数据：今年暑期美国原油市场可能将出现十分强劲的原油进口量，但却没有显著提升的原油需求量。十分强劲的原油进口量从何而来？火灾恢复后的加拿大。
先看一下美国从加拿大进口的原油量变化，见下图（经过4周数据均化处理，数据来源：EIA）。从图中可以看出在火灾和季节性的双重影响下，美国从加拿大进口的原油量出现大幅下滑（红圈）。
现在来看看在来自加拿大的原油进口量大幅下滑后美国国内的原油进口量变化，见下图。图中红线代表美国今年至今在加拿大未出现火灾前的平均进口量，约790万桶/日，在加拿大5月份火灾影响下，美国原油进口量下降到了760万桶/日左右的水平，见下图绿线。那么现在问题就来了：如果加拿大出口美国的原油量按照上图中2015年的走法，那么下图的美国原油进口量恢复到790万桶/日的均值应该能够在接下来的数月内实现。
那么美国的炼厂原油需求跟得上么吗？目前看似有难度，见下图对比 。图中红线是2015年的美国国内炼厂对原油的需求，蓝线是2016年至今的数据。从对比图中可以看出，美国炼厂对原油的需求在2015年的暑期确实有明显的提升，而市场对2016年的需求预期一直比较高，不过从下图蓝线可以看出，就目前为止，美国2016年同期炼厂对原油的需求相比2015年竟然一点提升都没有。
现在有意思的局面就要来了：如果英国脱欧，尼日利亚政府和反政府武装意外达成协议，美国炼厂暑期原油需求相比2015年没有提升，再配合ClipperData公司表示的中国原油进口能力触顶被坐实，油价会怎么变化呢？
至少摩根士丹利（Morgan Stanley）认为国际油价今年还可能螺旋式走低，低可能跌至每桶30美元。据CNNMoney，摩根士丹利认为此次原油反弹好景不长的原因有三个。
首先，原油产量下降的局面将结束，预计加拿大的产量到7月中旬就将从火灾的影响中恢复。该行认为，就算尼日利亚产量不能复苏，加拿大产量的复苏也足以让市场再次出现供过于求的局面。对于看涨油价的投资者来说，糟糕的就是利比亚的产量可能恢复至内战以前的水平。
其次，原油库存仍然是一个比较大的挑战。很少有称原油库存近期严重不足的情况，而且未来的情况也不是很乐观。目前库存量仍然很高，摩根士丹利称，现在的库存量要比2015年高出8300万桶。
此外，别忘了还有美国页岩油，已有迹象表明，较高的油价已经推动美国油企重新打开没有完全封住的油井进行生产。过去三周的数据显示，美国的石油钻机数量已经出现平稳或小幅上升。
当然，这也不是油价出现超跌反弹。摩根士丹利称，在2015年油价就出现过类似的情况。之前的情况显示，油价出现小幅反弹之后就会出现更加严重的下跌。