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本周以来呈现炉料强而成材弱的格局，钢厂生产利润回归高位，高利润刺激下产能有所释放，品种间比价关系有收敛驱动。煤焦相对强势，因多地环保限产问题严峻，焦化厂开工情况受限，加上现货有企稳反抽迹象，期现共振上涨，料短期仍易涨难跌。近日多地区出现雨水天气，影响钢材出货。基本面来看我们维持前期观点：5月份以后，梅雨天气等将对需求释放有一定影响，但盛夏来临之前又有赶工的需求，整体或持稳运行；供给端则继续受到高炉开工率回升与阶段性检修并环保限产的干扰，但在生产高利润刺激下，4月份以来高炉开工率逐渐走高，供给有望保持惯性输出；废钢价格近期上涨明显，电弧炉未来产能释放预计仍将补充一部分供给，供需结构难以有实质性改善。成本端补涨，煤焦反弹或催化钢铁生产利润收窄。本周关注库存变化，预计降幅继续收窄，削弱钢材价格上涨动能。