简信CRMCRM系统的合同订单流转方案

简信CRM：CRM系统的合同订单流转方案

一个完整的销售流程中，必然伴随着双方之间关于产品或者服务的约定的生成，比如报价单、销售单、服务合同等，这些都可以看作是合同。

合同管理是销售管理中很重要的一个环节，企业的经济往来，主要都是以合同的形式进行。在销售过程的管理中，合同的流转管理也必须齐头并进，才能完成整个销售过程。

简信crm中对于合同流转的管理非常的清晰，销售员可以在跟进客户的同时，相对应的根据进度建立合同表单，然后进行合同的流转，按照公司设置好的流程有序进行，相关管理人员可以随时查看到目前的工作进度，并进行相应的管控。

如何在CRM中创建合同订单?

在简信CRM中创建合同的入口有两处，便于用户快速新增合同：

1、商机模块的关联模块中添加合同

进入商机模块下，单击需要添加“合同”的商机，进入商机详情页，点击关联模块中的“合同”，即看到“添加合同”的按钮，点击并填写信息，保存后就有新的合同，不仅方便，而且能够避免遗漏产品信息。如下图所示：

2、合同模块中直接新增合同

进入合同模块下，右上角有“添加合同”按钮，点击并填写信息，即可创建新的合同。图下图所示：

CRM中的合同随时提交审核

一个合同流转的流程，企业可以按照自身的需要进行流程的详细设置，选择每一级的负责人，甚至可以安排多人同时负责，或者是由提交人自行选择下一级流程的负责人等等，以能够大限度的满足各个不同企业的使用流程。

通过CRM系统，可以一次性递交审批给多个上级，进行多级审批。系统会自动地按照上下级、多层级的逻辑关系进行逐层审批，还可以通过CRM软件智能选择拥有相同权限的审批的人员进行更替，并且在您向上级递交合同审批申请后，CRM软件会时间自动发送提醒上级有申请待审批，大大地缩短合同审批时间。

此外，合同模块与客户关联，方便销售更好回顾整体客户从跟进到成交的全过程，也能便于相关人员更好了解客户中的详细情况。并且销售合同提交创建后，合同金额系统会自动统计，方便业务人员及管理人员知晓合同回款动态。

企业内部的效率跟不上，必定会影响与对方的合作关系。既然如此，为什么不选择现代信息技术的CRM系统进行合同管理呢?简信CRM软件可以帮助企业实现办公自动化、流程化、规范化管理;实现从合同拟定、审核、正式签订、合同同步、盖章归档到合同资料的维护的全方位管理。简信软件6年多来专注于CRM软件实施，支持定制开发和云平台3人以下免费使用：400-0665-929。