体育产业的兴欣

一、   体育产业，尚未唤醒的万亿级市场

体育产业发展仍处于萌芽期，与国外差距仍然明显。在国内居

民收入水平持续提升、消费升级趋势以及城镇化建设的共同驱

动下，人们的健身意识也在不断增强，体育产业作为现代服务

业的重要组成部分有望获得巨大的发展空间。从目前来看，国

内体育产业发展仍处于萌芽期，整体规模及产业化程度与国外

差距仍然明显。跟据国家统计局数据，2013 年国内体育产业增

加值为3136 亿元，同比增速为14.5%，占GDP 比例仅为0.6%，

占比仅为美国的1/5，体育总产值为美国的1/10，人均体育产值

为美国的1/40，从欧盟整体来看体育总产值占比也达到2%以上

。

作为全球市场经济发达、市场自由化程度的国家，美国体育

产业的发展一直处在水平，无论从产值规模占比，还

是群众参与体育的比例都非常高。美国已发展形成较为成熟的

产业模式，其四大主体产业包括职业体育产业、体育健身产业

、休闲体育产业、体育用品产业，其中职业体育产业则是美国

体育产业中具影响力的一个领域，除了知名度较高的NBA，全

美橄榄球联盟、全美冰球联盟以及棒球大联盟都是全球职业联

赛的佳商业化典范。

在美国，健身服务业、体育观赏和体育用品生产均匀发展。美

国的体育产业发展很均衡，上游的体育观赏业占比达到了25%，

下游的体育用品生产业占比为30%，而体育健身服务业是美国体

育产业的主要组成部分，占比为32%。美国的体育产业是上游

的体育赛事发展对国民的运动习惯产生了积极的影响，从而带

动了全民健身和体育产品的销售。受益于商业化运作，美国体

育产业核心的四大体育联盟的总收入超过了200亿美元。美国四

大联盟NFL、MLB、NBA、NHL的销售收入分别达到了95亿、77亿

、43亿和30亿美元，在体育观商业中集中度非常高。四大赛事

的发展主要受益于美国体育行业的产业化和市场化运作，从比

赛的策划、比赛转播到下游的衍生品销售已经形成了一整套的

运作流程，相辅相成，相互促进。

二、   体育产业政策观念逐步转变，政府重视度提高

美国体育产业的蓬勃发展除了群众自身的参与需求外，较为成

熟的政策环境也是支撑其发展的重要保障，包括给予职业体育

“反垄断豁免”、利用税收政策鼓励建设体育场馆、给予职业

体育版权保护政策以及给予业余体育经济资助政策等，这些鼓

励政策有效地推动了各个主体产业的良性发展。从国内来看，

尽管在竞技体育领域尤其是奥运会、亚运会等大型赛事中，中

国一直处在世界前列，但也可以看到国内体育产业在不同主体

之间、竞技体育与群众体育之间仍存在严重的不平衡性，这需

要政府在政策制定、资源投入等方面给予持续性引导。

在政策层面上，国家明确提出相关政策是在2010 年发布的《关

于加快发展体育产业的指导意见》，意见明确了发展体育健身

市场、开发体育竞赛和体育表演市场、积极培育体育中介市场

、做大做强体育用品业、大力促进体育服务贸易和协调推进体

育产业与相关产业互动发展六大关键性任务，完成了从体育事

业到体育产业之间的观念转变，指导意义突出。同时，

也指出到2020 年体育产业规模将达到2 万亿，以2013 年3136

亿元的产值规模来看，差距仍然较大，在产业政策扶持方面需

要进一步加快进程。

新一届政府上任后，国家对于体育产业发展的重视度在日益提

升，习自身也是具有代表性的体育迷，能够深刻了解体育

对于塑造民族精神的重要作用，建设体育强国意义重大。国家

十二五规划明确提出“推动体育产业基地建设”，此后，市场

对体育产业改革红利预期已久。近期，总理9 月2

日主持召开常务会议，研究完善预算管理促进财政收支

规范透明的相关意见，部署加快发展体育产业、促进体育消费

推动大众健身。

会议提出：（1）要简政放权、放管结合，取消商业性和群众性

体育赛事审批，放宽赛事转播权限制，大限度为企业“松绑

”。推进职业体育改革，鼓励发展职业联盟，让各种体育资源

“活”起来，适应群众多样化、个性化健身需求。（2）要盘活

、用好现有体育设施，积极推动公共体育设施向社会开放，在

更好服务群众的同时提高自我运营能力。完善财税、价格、规

划、土地等政策，积极支持社会力量兴办面向大众的体育健身

场所设施。（3）要优化市场环境，支持体育企业成长壮大。加

快专业人才培养。推动体育健身与医疗、文化等融合发展，大

力发展体育旅游、运动康复、健身培训等体育服务业。让体育

产业强健人民体魄，让大众健身消费助力经济社会发展。

我国体育产业长期以来以“举国体制”特征为主，市场化程度

落后于其他产业，随着政策逐步落地，体育行业将持续受益于

改革红利；目前国内体育产业仅占GDP0.6%，而国外通常在2%以

上。

三、   体育产业链条长、细分市场多，空间超万亿

1) 产业链结构日趋清晰，体育赛事等核心产业是行业源动力

体育产业可以分为三个部分：核心产业为健身娱乐业、竞赛表

演业和职业体育业，它是体育活动开展的主体；辅助产业包括

体育中介、体育培训、体育媒体、体育服装、体育鞋帽、体育

器材、体育保健康复、体育场馆运营等，它为体育活动的开展

提供辅助性支持；衍生产业为体育食品、体育旅游、体育搏彩

、体育房地产等，它是体育活动的衍生子行业。

核心产业应是体育产业长期发展的关键领域，带动辅助和衍生

的体育用品和服务行业蓬勃成长。体育产业初的目的是运动

和追求健康的身体，健身娱乐和职业体育业等核心产业能满足

体育的基本需求；随着经济水平的提高和对核心产业的发展，

市场越来越需要辅助性行业提供服装、器械和场地来实现更高

质量的体育运动和比赛竞技；当核心产业发展到一定程度，体

育的目的已经不仅仅局限在运动和健康方面，市场将更多的娱

乐性融入到体育产业中，这就催生了体育旅游、体育等衍

生性行业的产生，而衍生性行业的产生又吸引更多的人参与到

核心产业中来。核心产业的发展带动了辅助产业和衍生产业的

进步，而辅助产业从“质”上提高了核心产业，而衍生产业则

从“量”上改善了核心产业，良好的体育产业结构应当是三个

部分的均衡成长。

2) 体育服务业潜力大，但目前占比仍较低

体育用品业是目前体育产业大的组成部分。按照产业的发展

规律来看，通常是行业的上游取得了快速的发展从而带动了下

游行业的发展，而我国体育产业则是处在辅助功能的中游行业

首先发展了起来。在“全民奥运”等政策的影响下，体育用品

在2008年以前取得了迅猛的发展，体育服饰的门店开遍了全国

，成为我国体育产业中商业化和市场化成功的领域，也是占

比大的领域；而受制于较为浓重的行政化色彩，体育产业的

上游部分发展则较为缓慢，同时也制约了体育服务业的发展。

体育服务业占比偏低，提升空间大。目前我国体育产业中，体

育用品、服装鞋帽制造和销售的占比接近了80%，体育服务产业

的占比不足20%，而欧洲和美国的体育产业结构中体育服务业占

比约80%，与我国目前产业结构正相反，未来存在巨大的发展和

提升空间。

3) 产业化潜力巨大，市场空间或超万亿

对比发达国家，我国体育产业对经济贡献偏低，提升存在内生

动力。从总量上看，中国2013年体育产业的增加值为3136亿人

民币，在整个GDP中的占比仅为0.6%，这与发达国家存在较大差

距。据《体育产业学科发展研究报告》数据显示，美国2012年

体育产业的总产值达到了4350 亿美元，GDP 占比为2.59%；在

韩国、法国、日本、德国，体育产业在GDP 中的占比都超过了

2%；澳大利亚体育产业提供的就业机会超过了农业、铁路、保

险、电力等主要行业。从人均量上来看，目前欧美每年人均体

育消费在300 至500 美元，而我国年人均体育消费尚不足100元

人民币，尚不及欧美人均的十分之一。