上海交大财富管理财富传承高级研修班

上海交通大学财富管理高级研修班
——学习是探讨，首创研讨式培训学习
【课程背景： 顺势而为应需而动】
　　在经济增长模式调整新常态的危机时代，财富贬值的风险和经济发展环境的不确定性越来越大：
　　如何科学规划财富，在生命的不同阶段都拥有完满的财富人生?
　　在经济新常态如何规避投资风险造成的个人财富损失？
　　如何有效地进行投资组合以使财富不断增值？
　　如何解决股权变动、不动产交易、奢侈品购买等行为带来的各类税收问题？
　　如何处理婚姻、家庭和财产问题，并使财富有效传承，确保家业长青？
　　还有很多类似的问题是现代高净值人士面临的重大人生课题。
　　基于以上的高净值人群需求，上海交通大学继续教育学院开设了财富管理系统培训课程，立足于满足高净值人士对财富管理的全面需求，您将通过专家的视角，了解并掌握财富管理务实、有效的方法，在与财富管理专家在互动对话交流中，懂得辨别纷繁的投资选择，提高自身的财富管理能力。
【课程价值：尽收财富增值、保值与传承的道、法、术】
　　您将从课程中收获：
*正确的财富管理理念，在财富增值的同时，有效规避跌宕起伏的金融环境可能带来的投资风险，更理性更系统地规划个人和家族财富；
*智慧的资产配置思路，运用投资组合和财富保值方法分散财富风险，确保财富的安全性及可持续增长性；
*合理的投资方法和技巧，了解金融市场各类产品、股权基金、另类投资品等多种投资渠道和工具，学会以钱生钱；
* 驾驭财富，传承财富、尽享美好幸福的财富人生。

【招生对象】致力于规划财富人生(提高投资理财水平)的高净值人士
【课程体系：课程围绕高净值人群财富管理的需求设计，系统、与时俱进】
开学典礼
导入模块：投资环境分析与体验式学习 12课时
1）宏观经济分析
2）经济周期理论
3）经济学原理
4）货币学原理
5）行为经济学

模块一 理财有道--财富规划与资产配置 8课时
1）财富管理的智慧
2）财富规划
3）科学的资产配置
模块二 财富保值
个人与家庭保险规划   8课时
1）保险在家庭风险管理中的作用
2）保险与遗产税
3）境内外的保险差异
4）保险规划及案例分析
财富传承与规划     8课时
1）家庭与企业资产隔离
2）”后院“管理智慧
3）家庭财富传承合理安排

模块三：财富增值
股票投资   12课时
1） 股票投资原理
2） A股投资
3） 海外股票投资
4） 港股投资
投资   4课时
1） 投资原理
2） 投资风险控制
3） 投资实战
贵金属投资 4课时
1） 贵金属走势分析及未来展望
2） 短线贵金属走势的要点
3） 在交易中如何把握贵金属行情
股权投资   8课时
1） 新三板投资
2） VC/PE投资
新兴投资 8课时
1）量化对冲投资原理及介绍
2）期货投资（如CTA）
3）金融衍生品
不动产投资 8课时
1） 房地产投资政策与市场分析
2） 境内房地产投资策略
3） 境外房地产投资策略
艺术品鉴赏与投资   8课时
1） 字画、玉器、珠宝、陶瓷等艺术品的鉴赏
2） 艺术品的收藏与投资

增值模块
家庭资产配置   8课时
1）生命周期与理财规划
2）经济周期与理财规划
3）自我风险与个性分析
4）家庭基本财务报名（资产负债表、收支表）
财富沙龙 每月
各类贴近市场热点的投资主题沙龙，投资专家为投资者做相关投资分析、投资策略交流
股票投资实战   不定期
资深投资专家和手现场指导，根据自己的个性和投资喜好，确定合适的盈利模式
新财富投资报告会 不定期
行业分析师讲授投资动态，板块热点

结业典礼
学习总结与证书颁发   4课时


【拟邀师资】


巴曙松　　经济学家、发展研究中心金融研究所副所长。发展研究中心金融所研究员、博士生导师，中国银行业协会首席经济学家、中国证监会并购重组专家咨询委员会委员、哥伦比亚大学商学院高级访问学者。


金岩石　　首任国金证券首席经济学家，被海内外誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”


赵力群　　博士生导师，上海统计学会常务理事、上海财务会计管理中心教授，在上海电视台主讲《财务管理》、《经济活动分析》等课程。

李骏　　上海FX168首席，黄金分析师﹑培训讲师；上海第1财经，黄金市场评论员；上海黄金交易所专家顾问，讲师团成员之一。

刘宏　　拥有近20年的证券、、期货投资经历，在经历了2001年底市场的绝大波动之后，潜心于基金数量化模型的统计交易策略研究，尤其是中国特有市场机 会下的统计投资。在长年的实践中，刘宏积累了丰富的交易策略研发、风险管理、资金管理和团队管理的经验，被誉为中国对冲基金人。

祝君波　　现任上海市出版局局长，上海市政协委员兼政协文史委副主任，上海世界华人收藏家大会组委会执行副主任，朵云轩创始人，被业界誉为“中国拍卖人”。

任泽平　　国泰君安证券首席宏观分析师。曾担任发展研究中心宏观经济研究部研究室副主任、科技部国家高新区升级评审专家、中国投入产出学会副秘书长、中国人民大学经济研究所兼职研究员等。

华 民 　　复旦大学世界经济研究所所长，教授，博士生导师，长期从事世界经济与国际经济的教学与研究工作，1996年享受特殊津贴，同事兼任中国世界经济学会副会长、上海市人民政府决策咨询专家、上海市"十五计划"专家委员会顾问、上海市国际友人协会副会长、上海市党校兼职教授、华东政法大学兼职教授、上海市企业家资质评审委员会专家。

孔爱国　　复旦大学教授、博士生导师，管理学院MBA学术主任，06年华盛顿大学访问学者。 主要从事财务管理、投资理论、资本市场、资产定价、宏观经济等方面的研究。

王德培　　高级经济师；上海福卡经济预测研究所所长、中国经济体制改革研究会副会长；经济展望杂志社社长、总编。

言程序　　全球量化交易基金经理，央视CCTV期货时间大赛－策略提供者

刘建位　　复旦大学国际金融硕士，上海社会科学院经 济学博士。十三年证券从业经历，现任汇添富基金管理公司首席投资理财师。巴菲特长期价值投资策略研究者和传播者。从1999年起专注研究巴菲特8年之久， 先后出版了多部研究巴菲特的书籍：《巴菲特选股10招》、《巴菲特教你买基金》、《巴菲特基金投资6招》、《学习巴菲特》、《巴菲特股票投资策略》、《巴菲特如何选择超级明星股》、《巴菲特的8堂投资课》、《跟大师学投资》

顾永喆　　申银万国投资有限公司副总裁、申银万国同享股权投资基金总经理。曾作为特邀专家参与了财政部、证监会、中国证券业协会等组织的证券行业财务管理、风险管理等领域的研究。

高金平　　税法实战专家，国家税务总局税务干部学院教授，上海交通大学税务研究所所长；为业界誉为“国内税法活词典”“国内税法答疑人”。

孟 一　　BBTV证券资讯频道《期货时间》栏目制片人、节目主持人兼评论员，程序化交易员

备注：师资、课程及讲座、沙龙详细资料请以学员手册每期具体安排为准。

【学习形式】
* 课程模式：课堂面授+案例研判+实盘演练+移动游学+workshop;
* 学习时间：学制8个月，双休日集中上课，课程共计128个学时;
* 上课地点：上海交通大学徐汇校区。

【学员待遇】
* 您将有资格申请加入上海交通大学校友会组织，校友俱乐部活动也将为您提供体育休闲、精英沙龙、管理研讨等系列活动，创建一个高品质信息传播和交流的平台，共享管理智慧，共创多赢局面。庞大的学员资源网络平台将使您能聆听业界强者的声音，寻找到理想的合作伙伴。
* 学习期满考核合格颁发《上海交通大学财富管理高级研修班》结业证书(盖上海交通大学教育培训专用章钢印)，学籍统一存档管理。

【入学流程】
* 入学资料： 报名表1份 ; 身份证复印件1张 ; 个人名片1张 ; 小两寸蓝底彩照2张
* 缴纳学费：学员接到录取通知书后，请将学费汇入以下账户(请在“汇款用途”栏注明“财富管理”和学员姓名)，并将汇款凭证复印件传真到上海交通大学继续教育学院EDP中心。缴费后由培训中心统一开具发票。
户 名：上海交通大学
：454659250319
开户行：中国银行港汇广场支行

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