俄乌冲突下 锂电池行业或成牺牲品

近日，俄乌冲突引发全球关注，同时致使大宗商品价格上涨，令锂电池行业困境加剧。
据了解，俄罗斯是镍重要的资源商，美国地质调查局(USGS)2022年1月发布的数据，2021年全球镍矿产量约为270万金属吨，主要来自印度尼西亚、菲律宾和俄罗斯，其中俄罗斯镍矿产量占据全球总产量约9%(包括了低、中、高品位镍)，位居第三名。
受乌克兰危机升级的刺激，截至2月底，伦敦金属交易所(LME)镍期货持续拉涨，高触及25135美元/吨，创下了近11年的新高。德国商业银行分析师认为，“价格上涨可能是出于对供应中断的担忧，因为乌克兰危机似乎仍在加剧。”
库存方面，自去年4月起，LME镍库存持续下滑，从264606吨的高位大幅降至了新的94872吨，区间降幅约为63.3%。沪镍库存减少至4711吨，仍处于历史较低水平。
业内人士表示：“全球镍现货供应正出现10余年来罕见的紧缺迹象。”全而球镍市供应趋紧的担忧升温和库存量的降低，将支撑镍价进一步上涨。同时，电动车企签署的基于公式定价的合同并不能使电池企业规避原材料价格上涨的带来影响，而这将导致电池企业加速后向整合。
镍是锂电正极的重要原材料，市场调查机构SNE Research预测，到2025年和2030年，全球动力电池的镍金属需求量将分别增至84.1万吨和237.0万吨，约为今年（38.5万吨）的2倍和6倍。
同时，多个国家加强对相关矿产资源的管控。早在2020年1月1日，印尼便实施了全面禁止镍矿出口的政策，届时，全球大宗商品供需紧张的格局必将大幅加剧，全球相关产业链将收到严重冲击。
多重因素影响下，企业不得不加速向后整合。2021年5月，亿纬锂能与华友钴业、永瑞控股、Glaucous、LINDO签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，各方将在印尼建设年产12万吨镍、1.5万吨钴的红土镍矿湿法冶炼项目。
今年2月，容百科技与格林美于近日签订了战略合作协议，双方将在动力电池回收、海外镍资源冶炼、前驱体产品供销等领域建立长期紧密合作关系。
除镍之外，俄罗斯还是世界第二大原铝生产国和铝出口国，2020年俄罗斯铝产量约占全球原铝产量6%，2019年俄罗斯铝口量为190万吨占全球总贸易量的17.4%。冲突发生当日，伦敦金属交易所铝价上涨4.8%，每吨为3449美元。而铝则多应用于铝电池盒、车身、底盘结构件等部分，是当前汽车产品用材中除钢以外占比大的材料之一。
乌克兰则是芯片产业重要原料的氖气的资源商和钯金的生产地，据了解，汽车产业对钯金的需求占到全球总需求的85%，乌克兰供应的钯金则占美国供应量的35%。
“俄罗斯和乌克兰的冲突给本已紧张的基本金属市场火上浇油，”荷兰国际集团分析师Wenyu Yao认为。
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